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- In generale, la gestione delle Convenzioni permette di definire le condizioni contrattuali e le politiche commerciali, che andranno a regolare il rapporto con il Fornitore. Per ogni Fornitore, relativamente ad un determinato Periodo di Validità, è possibile prevedere una sola Convenzione.
- La videata dedicata alla definizione delle Condizioni Base prevede le seguenti sezioni:
- Anagrafica, per l'inserimento dei dati anagrafici relativi alla Convenzione (Titolo, Classe, Tipo, Data di stipula e approvazione, ...)
- Gestione Premi, in cui definire le condizioni relative ai Premi (Modalità di erogazione e liquidazione, Base di calcolo, Valore massimo erogabile, ...)
Convenzioni: Condizioni Base
Condizioni Base Convenzione - Anagrafica
È richiesta l'impostazione dei seguenti campi:
Fornitore
Impostare il Conto del Fonitore a cui intestare la Convenzione.
- Convenzione
- Impostare il codice identificativo della Convenzione:
- digitando 0 (zero) in modalità Inserimento, sarà proposto in automatico il primo Codice disponibile (ossia il numero maggiore Non ancora utilizzato)
- digitando 0 (zero) in modalità Modifica o Inquiry invece, sarà proposto in automatico il numero della Convenzione attiva sul Fornitore impostato
- In corrispondenza del campo Convenzione sono attivi i seguenti tasti funzione:
- F1 - per visualizzare l'elenco delle Convenzioni intestate al Fornitore indicato
- F8 - per visualizzare tutte le Convenzioni della Ditta, a prescindere dal Fornitore intestatario
- Validità dal - al
- Indicare il periodo di Validità della Convenzione, rispettando i seguenti criteri:
- Non è possibile inserire due o più Convenzioni con lo stesso periodo di Validità
- per ogni Fornitore è possibile specificare una sola Convenzione, nell'ambito di un determinato periodo di Validità
È prevista la possibilità d'impostare una data d'Inizio Validità antecedente alla data attuale. In questo caso, confermare con il tasto F3 il messaggio proposto. |
- Stato
- Specifica lo Stato della Convenzione e può assumere i seguenti valori:
- A = Attiva
- D = Disattiva
- S = Sospesa
- O = Offerta
Solo se la Convenzione risulta «Attiva» saranno applicate tutte le condizioni commerciali specificate. |
Titolo
Campo alfanumerico in cui è possibile inserire un Titolo descrittivo da attribuire alla Convenzione.
- Classe
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Nazionale
- 1 = Locale
- Tipo
- È possibile specificare il Tipo di Convenzione:
- 0 = Base
- 1 = Integrativa
- 2 = Sostitutiva
Data stipulazione - Data approvazione
Impostare rispettivamente: la Data di stipulazione della Convenzione e quella di approvazione della stessa.
Note interne - Note esterne
Cliccando sull'apposito drill-down 
,
è possibile inserire delle Note aggiuntive a valenza interna oppure esterna.
Sconto Finanziario
La percentuale impostata in questo campo sarà proposta in automatico, in fase
d'Immissione Ordine a Fornitore,
come percentuale di Sconto Merce da applicare al Totale Imponibile dell'Ordine.
L'impostazione della percentuale di Sconto finanziario è possibile solo se, per la Ditta selezionata, è attiva la Gestione Convenzioni in modalità completa, mediante valorizzazione dell'. |
GG. prevista consegna
Il numero di Giorni inserito in questo campo si somma alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.
GG. franchigia
In aggiunta ai GG. prevista consegna, è possibile indicare ulteriori Giorni di
franchigia da sommare alla data dell'Ordine, per determinare la data di prevista consegna.
- Verifica condizioni commerciali
- Il controllo delle condizioni commerciali della Convenzione è effettuato alla data specificata dall'Utente, in base al valore impostato in questo campo:
- 0 = data del Documento di Consegna
- 1 = data dell'Ordine
- 2 = data di prevista Consegna
Attualmente il controllo è eseguito solo alla data dell'Ordine. |
Condizioni Base Convenzione - Gestione Premi
In questa sezione, di futura implementazione, è possibile impostare dati utili alla Gestione dei Premi.
- Tipo erogazione
- Indicare la modalità di erogazione dei premi:
- 0 = incondizionata
- 1 = situazione lineare (pagamenti lineari)
- Base calcolo
- Il valore impostato in questo campo indica su quale base calcolare i premi.
- Sono ammessi i seguenti valori:
- 0 = Ordini
- 1 = Consegne
- 2 = Fatture
- Tipo liquidazione
- È possibile specificare la modalità adottata per la liquidazione dei premi.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = incondizionata
- 1 = con conferma
Valore max premio
Impostare il valore del premio massimo erogabile.
Condizione di pagamento
È un elemento assunto dalla relativa tabella
e specifica la modalità adottata per il pagamento dei premi.
- Ordinamento Proposta
- Il valore impostato in questo campo determina l'Ordinamento della Proposta di Scarico.
- Sono previsti i seguenti valori:
- 0 = Articolo interno
- 1 = Articolo Fornitore
Porto
È un elemento assunto dalla tabella Porti e
specifica la modalità di assoggettamento delle spese di trasporto.
Sconto modalità consegna
La percentuale di Sconto specificata in questo campo sarà applicata come Sconto Riga a tutti
quegli Ordini, il cui codice Porto corrisponde a quello indicato nella Convenzione (campo precedente).
Con riferimento alle operazioni di Inserimento e Modifica, il programma visualizza in automatico la Data, l'Ora e il codice dell'Operatore che ha eseguito la funzione.